1.当前能源供需形势：

从能源供应端看，我国能源生产保持稳定增长态势，同时自给率提升。据国家统计局数据，2025年1-11月，原油产量19824.1万吨，同比增长1.7%；天然气累计产量2389亿立方米，同比增长6.37%；原煤产量44.02亿吨，同比增长1.85%。海关总署数据显示，2025年1-11月，煤炭进口量43168万吨，同比下降11.97%；液化天然气进口量6001.2万吨，同比下降13.6%；原油进口量52187万吨，同比增长3.22%，整体能源对外依存度回落。

从能源消费端看，能源消费总量增长强劲，能源供给压力持续加大。2025年，全国能源消费总量达57.2亿吨标准煤，同比增长5.7%。据国家能源集团预计，在2035年前全社会用电量将保持中高速增长，“十五五”“十六五”期间年均增速分别约4.5%和2.9%。另有相关机构测算，未来我国用电量将保持年均5000亿至6000亿千瓦时的增长。近年来钢铁、电解铝、水泥、玻璃等重点产品单位能耗不断下降，但居民生活水平提升、交通强国建设带来的用能增量、数据中心规模化发展催生的电力需求，叠加新一轮人工智能浪潮下数据中心电力需求的进一步扩张，将共同推动能源消费需求持续攀升。在2035年基本实现社会主义现代化之后，随着产业结构优化调整的持续深入，单位GDP能耗更低的高新技术产业和服务业将在国民经济中占据更加突出的地位，我国经济增长将逐渐与能源消费增长脱钩，能源消费总量将从峰值平台逐步下降，预计到2050年、2060年分别降至约65.7亿吨、59.0亿吨标准煤。

从能源消费结构看，传统在能源消费中占主导，2024年煤炭、原油和天然气 分别占能源消费总量的53.2%、18.2%和8.8%。从发电构成来看，2024年我国煤电占比57.77%，水电占比13.43%、风电占比9.88%、光伏占比8.32%、核电占比4.47%、气电占比3.18%、油电占比0.09%。从能源增长动能来看，2025年1-11月，太阳能发电、风电和核电分别累计增长38.9%、13.4%和8.8%，远超火电3.28%和水电0.51%的增速。

2.能源结构转型的要求：

“十五五”规划明确提出，要持续提高新能源供给比重，推进化石能源 安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统。2025年11月，中国向联合国《巴黎协定公约》秘书处提交2035年国家自主贡献。其中提出到2035年，非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦，全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业。2026年全国能源工作会议明确：到2030年，非化石能源消费比重达到25%，新能源发电装机比重超过50%、成为电力装机主体。

3.能源转型下的现实约束

未来五年是碳达峰目标实现的关键窗口期，能源结构转型的推进成效直接关系到双碳战略的落地进程，这一转型兼具现实迫切性与战略重要性，但同时也面临诸多现实约束。一方面，风电、光伏等新能源出力受自然条件影响存在不稳定性，而化石燃料及核能发电具备出力稳定、可灵活调整的优势，在转型过渡期仍需承担电力系统的支撑性角色。另一方面，以煤炭开采、煤电和煤化工为核心的煤基产业体系，在部分传统能源区域的经济结构中占比高、吸纳劳动力数量大，这些区域普遍存在产业结构单一、服务业占比低、新兴产业发展不足的问题，在能源与产业结构调整中面临较大压力，需要依靠政策引导统筹规划、推动产业平稳转型与传统能源适时退出。在此背景下，在电力需求刚性增长推动下，全国煤电装机容量预计在2030年前延续增长，但其正在逐渐从主力电源向调峰电源转变。随着风光等新能源替代进程加速，2035年新能源有望成为发电主体，存量煤电逐步退出。

4.未来发展趋势

从装机目标的缺口测算来看，截至2025年11月底，风电和光伏新增装机累计装机规模17.6亿千瓦，为实现2030年非化石能源消费占比25%的目标，我国风电和光伏发电装机容量需达到25亿千瓦至30亿千瓦。这就意味着2030年前我国年均新增装机将保持在1.8亿至3亿千瓦的较高水平。

新能源装机规模持续高速扩张，与之伴随的消纳难题正日益凸显，未来将进一步推进电力市场改革、新型储能建设。2025年1—11月，全国风电平均利用率为94.3%、光伏平均利用率为94.8%，相较于2024年同期的96.3%、97.0%均出现明显下滑。2025年2月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，明确推动煤电与新能源上网电量全面进入电力市场，引导新能源与调节性电源、电网系统协同发展，以此加速全国统一电力市场的建设进程。与此同时，各省电力现货市场建设步伐加快，容量电价补偿机制与辅助服务市场的覆盖范围正从传统煤电逐步拓展至清洁能源领域，为增强电力系统调节灵活性筑牢基础。相关部门同步出台高耗能行业阶梯电价政策，并进一步完善分时电价机制，借助价格杠杆引导电力用户开展削峰填谷、错峰用电，切实提升全社会能源利用效率。

2025年8月，印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》的通知，其中提出到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元；2025年11月，国家发改委、国家能源局再度发文，出台《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》，明确提出要在推动新能源大规模开发的同时保障高质量消纳，满足全国每年新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳需求，助力碳达峰目标稳步实现。