“十五五”规划定调！能源领域万亿风口开启……

2026年3月1日 19:01

北京

能源是国民经济的命脉，更是中国式现代化的基础性、战略性支撑。

党的二十届四中全会将“能源强国”首次写入“十五五”规划建议，中央经济工作会议进一步部署制定能源强国建设规划纲要、加快建设新型能源体系，这一系列顶层设计的落地，标志着我国能源发展正式从“规模扩张”的大国阶段迈向“质量提升”的强国新征程。

从能源结构重塑到技术创新突破，从市场机制完善到区域协同发展，十五五时期的能源领域迎来全方位、深层次的变革，也孕育着前所未有的发展机遇。

站在“十四五”收官、“十五五”启幕的关键节点，我国能源发展已具备坚实基础：

截至2025年底，风光装机达18.4亿千瓦，历史性首次超越火电；

煤电超低排放改造累计超11亿千瓦，2024年度电煤耗降至302克；

终端用能电气化率稳步提升，2024年全国用户平均供电可靠率达 99.924%。

但同时，煤炭仍占能源消费主力、油气对外依存度偏高、关键核心技术有待突破、市场体系建设滞后等问题依然存在。

十五五规划的十大重点任务，正是瞄准这些痛点难点，为能源强国建设划定了清晰路线图，也为产业发展、资本布局指明了核心方向。

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十大重点方向：锚定能源强国建设路线图

十五五规划建议中，能源电力发展的相关论述集中在“加快建设新型能源体系”和“积极稳妥推进和实现碳达峰”两大板块，从能源供给、系统支撑、消费转型、制度保障、技术创新等多个维度进行了系统部署，构成了能源强国建设的核心框架。

方向一：建设能源强国，实现从量到质的根本性跨越

我国已是全球第一能源生产和消费大国，建成了世界上规模最宏大、门类最齐全的能源体系，但“大而不强”的问题依然突出：

煤炭消费占比偏高、油气对外依存度高、关键核心技术和标准支撑不足、能源市场体系建设滞后。

十五五规划明确提出“持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国”，将其作为能源领域的头号任务。

这意味着能源发展模式将从速度规模型向质量效益型转变，推动清洁能源从补充能源跃升为主力能源，通过智能化、绿色化、融合化发展，为从能源大国迈向能源强国提供坚实支撑。

方向二：坚持风光水核多能并举，推动清洁能源高质量发展

“十四五”期间，我国风光水核等清洁能源实现快速增长，水电装机达4.4亿千瓦，在建在运核电总装机达1.13亿千瓦，规模升至世界第一，但各能源品种各自为战、消纳利用效率偏低的问题亟待解决。

十五五规划提出“坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送”，明确了清洁能源的发展路径：

秉持集成化、融合化理念，打造“三北”风光储、西南风光水、沿海风光核等大基地，推进新能源与传统能源协同优化、与算力、绿氢等战略性新兴产业融合发展，按照“就地消纳为主、跨区输送为辅”原则，实现多能互补和源网荷储一体化，确保到十五五末，新增用电需求绝大部分由新增清洁能源满足。

方向三：加强化石能源清洁高效利用，筑牢能源安全压舱石

我国仍处于以煤炭为主的高碳能源体系，2024 年煤炭、石油、天然气在能源消费结构中的占比分别为53.2%、18%和8.7%，化石能源燃烧占温室气体排放总量的88%左右。

在新能源快速发展的同时，化石能源的清洁高效利用仍是能源转型的重中之重。

十五五规划明确要求 “加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代”，

一方面持续推进煤电“三改联动”，聚焦清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行四大维度构建新一代煤电体系，推动煤电由基础保障性电源转为支撑调节性电源；

另一方面深入开展“以电代煤”“以气代煤”等模式，将散煤治理与乡村振兴、美丽中国建设相结合，从源头减少空气污染和碳排放。

方向四：提升电力系统韧性，构建新型电力系统核心支撑

随着新能源装机比例快速提高，电力系统“双高”“双峰”“双随机”特征日益突出，供需调节难度加大，极端天气也对电网安全运行提出更高要求。

构建新型电力系统，提升互补互济和安全韧性水平，成为能源转型的关键抓手。

十五五规划提出 “科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设”，明确了三大方向：

抽水蓄能装机规模实现翻番，新型储能从商业化初期步入规模化发展阶段，从“强制配储”转向“按需配储”；

特高压建设提速，智能电网、微电网加快布局，电网数字化转型进入深水区；

绿电直连、虚拟电厂、车网互动、电氢耦合等新业态从试点走向规模化应用，确保“绿电发得出、电网接得住、终端用得好”。

 

方向五：提高终端用能电气化水平，推动能源消费绿色转型

电气化是能源消费侧转型的核心方向，也是实现“双碳”目标的关键举措。

我国已成为《金融时报》定义的“人类历史上首个电力王国”，2024年终端用能电气化率达30%，远超欧美发达国家平均水平。

十五五规划将“提高终端用能电气化水平”作为重要任务，明确将在三大领域实现突破：

工业领域推广电钢炉、电窑炉等技术，打造 “黑灯工厂”“零碳工厂”；

交通领域推进公共交通、家用汽车电动化，开展电动船舶应用示范；

建筑领域持续推进清洁取暖电气化。

预计到十五五末，我国终端用能电气化水平将提升至35%以上，超出OECD国家平均水平8至10个百分点，推动能源消费全面绿色低碳化。

方向六：健全市场价格机制，激活能源发展市场活力

能源市场化改革是新型能源体系建设的制度保障，我国能源电力市场化已迈出关键步伐，煤炭价格实现市场化定价，电力市场基本搭建起“四梁八柱”，但仍存在区域壁垒、交易规则不统一、价格机制不完善等问题。

十五五规划提出“加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制”，

明确了市场化改革的核心：

按照全国统一电力市场“三步走”战略，2029 年全面建成全国统一电力市场；

丰富交易品种，完善峰谷电价、阶梯气价政策，优化中长期与现货市场、电能量与辅助服务市场衔接；

破除地方保护和区域壁垒，构建主体多元、统一开放、竞争有序的能源市场体系，通过价格信号引导能源合理消费。

方向七：实施碳排放双控制度，夯实碳达峰制度基础

从能耗双控向碳排放双控转型，是我国生态文明建设的重大战略决策。

2024年8月《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》印发，2025年1月1日《能源法》正式实施，为碳排放双控奠定了法律和制度基础。

作为碳排放“第一大户”，能源电力行业是实施碳排放双控的核心领域。

十五五规划提出全面实施“以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度”，重点推进：

深入实施节能降碳改造，建立健全绿色低碳标准体系；

制定碳足迹核算规则，推行产品碳标识认证；

扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，完善绿证交易体系；

稳步实施地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理，确保如期实现碳达峰目标。

方向八：推动煤炭石油消费达峰，把握碳达峰关键节点

“十五五”时期是我国冲刺碳达峰的最后五年窗口期，推动煤炭和石油消费达峰，是实现碳达峰目标的关键一步，也是碳排放与经济发展实现脱钩的重要标志。

我国煤炭生产消费的碳排放占总量的70%-80%，是碳减排的重中之重。

十五五规划明确要求“推动煤炭和石油消费达峰”，规划了清晰的时间节点：

煤炭、石油消费总量将在十五五期间进入峰值平台期，分别于2029年、2027年左右实现达峰；

一次能源消费总量在2030年前进入峰值平台期，峰值规模维持在70亿吨标煤上下。

而天然气因作为清洁能源过渡品种，达峰时间将延后至2040年左右。

方向九：发展分布式能源，打造零碳发展示范样板

分布式能源具有能效高、损耗小、就近消纳等优势，是未来能源发展的重要方向，2024年首次被写入《政府工作报告》，2025年零碳园区建设也纳入国家规划，分布式能源与零碳发展的融合成为新趋势。

十五五规划提出“发展分布式能源，建设零碳工厂和园区”，明确将建设 100 个左右国家级零碳园区，为分布式能源发展打开巨大市场空间。

二者相辅相成、彼此成就：

零碳园区的“靠近负荷、就近消纳”优势，解决了分布式能源消纳难、并网难、盈利难的问题；

分布式能源的清洁性，是零碳工厂和园区实现净零排放的核心支撑，二者共同成为绿电生产与消纳的“标杆样板”。

方向十：布局氢能核聚变，培育未来能源新增长点

培育壮大未来产业，是打造能源发展新动能、抢占全球能源竞争制高点的关键。

氢能和核聚变能作为《规划纲要》六大未来产业中的能源领域代表，经过“十四五”夯基垒土，已从研发探索走向试点破局阶段。

十五五规划提出推动“氢能和核聚变能成为新的经济增长点”，明确了两大方向：

氢能围绕成本降低和安全保障核心攻关，加强风、光、氢、储深度融合，推动绿氢从示范走向产业化、规模化，激活万亿级市场；

核聚变能聚焦材料研发、制造工艺、维护技术突破，在超导材料、关键零部件等方面形成全球供应能力，我国可控核聚变研究处于世界并跑地位，有望在十五五期间实现关键技术突破，点亮人类“第一盏核聚变灯”。

区域协同发展：全国一盘棋，打造特色化能源发展格局

十五五时期，能源发展坚持“全国一盘棋”与“地方特色化”相结合，各地立足资源禀赋，落实国家顶层设计，形成优势互补、协同推进的发展格局。

截至2025年底，全国超30个省（自治区、直辖市）发布“十五五”规划建议，均将新型能源体系建设作为核心主线，同时结合自身特点制定差异化发展策略，推动能源转型与地方经济发展深度融合。

能源大省扛起保供与转型双重责任。

山西、内蒙古等传统能源基地，在稳定煤炭优质产能、保障国家能源安全的同时，加快建设大型风光基地，推进煤炭与新能源融合发展，推动煤电向支撑调节性电源转变；

陕西、贵州加大油气、煤层气勘探开发力度，强化煤炭清洁利用，打造现代化综合能源生产基地。

沿海省份聚焦清洁能源高端布局，广东、福建建强海上风电基地，做大做强风电装备全产业链，有序推进深远海海上风电建设；

浙江、辽宁依托区位优势，安全有序发展核电，打造清洁能源多元供给体系。

经济强省聚焦高效用能与模式创新，江苏、浙江推进风光水火储一体化发展，发展零碳工厂和园区，鼓励新上项目实行可再生能源消费承诺制；

北京、上海加强智能电网和微电网建设，推进绿电直供，提升能源利用效率。

中西部省份强化能源通道建设，湖南、重庆拓宽能源入湘、入渝通道，打造区域电力交换枢纽；

宁夏、西藏提升“西电东送”“藏电外送”能力，构建全国领先的省级骨干电网网架。

国家层面则强化区域协同机制，通过“西电东送、北煤南运、西气东输”跨区域调配网络，破解资源与负荷错配难题。

2025年底国家发展改革委、国家能源局印发的《关于促进电网高质量发展的指导意见》明确，到2030年“西电东送”规模超4.2亿千瓦，新增省间电力互济能力4000万千瓦左右，支撑新能源发电量占比达到30%左右，构建全国能源发展共同体。

万亿投资风口：六大赛道抢占能源转型新机遇

十五五时期的能源强国建设，不仅是国家战略的落地，更是产业发展和资本布局的黄金机遇。

从清洁能源开发到新型电力系统建设，从电气化转型到未来能源技术突破，能源领域的每一项任务都对应着千亿甚至万亿级的市场空间，六大核心赛道成为未来五年的投资重点，迎来发展黄金期。

赛道一：风光储一体化 + 核电，清洁能源开发持续扩容

风光仍是新能源发展的核心主力，“三北”沙戈荒大型风光基地、沿海海上风电基地建设提速，高效光伏组件、深远海风电装备等领域需求激增；

储能作为新能源配套的核心设施，抽水蓄能、新型储能（锂电、液流电池等）迎来规模化发展，内蒙古明确2025年度独立新型储能电站放电补偿 0.35 元 / 千瓦时，政策支持力度持续加大；

核电作为清洁低碳的基荷电源，安全有序发展成为趋势，徐大堡、庄河等核电项目加快推进，核电装备国产化率持续提升。

赛道二：特高压 + 智能电网，电网升级迎来建设高峰

为支撑新能源大规模开发和跨区域输送，特高压通道建设持续提速，“吉电入京”“疆电入渝”等工程加快推进，特高压换流阀、导线等核心设备市场需求旺盛；

配电网升级改造同步推进，智能电网、微电网建设加快，电网数字化、智能化转型深入，电力物联网、智能电表等领域迎来发展机遇；

源网荷储一体化、虚拟电厂等新模式加速推广，成为电网调节的重要力量，相关技术和运营服务市场空间广阔。

赛道三：终端电气化装备，把握消费侧转型机遇

终端用能电气化的全面推进，带动三大领域装备需求：

工业领域的电钢炉、电窑炉、电加热设备，建筑领域的清洁取暖电气化设备，交通领域的新能源汽车、充电桩、电动船舶。

其中，充电桩作为新能源汽车配套设施，到 2030 年将支撑超 4000 万台充电基础设施，市场规模持续扩张；

工业电气化装备向高效、智能方向升级，零碳工厂改造催生大量设备更新需求。

赛道四：分布式能源，掘金县域与园区市场

分布式光伏、分散式风电、燃气三联供等分布式能源，依托“就近消纳”优势，在县域、园区、乡村等市场迎来爆发式增长；

整县推进分布式光伏、乡村振兴光伏项目加快落地，户用光伏市场持续扩容；

零碳园区、零碳工厂建设带动分布式能源与储能、微电网融合发展，相关EPC 工程、运营服务成为新的利润增长点。

赛道五：氢能全产业链，从示范走向产业化

氢能成为各地布局的热点，吉林、辽宁、海南等省份打造氢能全产业链，绿氢制储输用各环节迎来突破：

电解槽作为绿氢制备核心设备，技术迭代加快、成本持续下降；

储氢设备向高压、低温方向发展，加氢站建设提速；

氢能在交通、工业、发电等领域的应用场景不断拓展，氢燃料电池汽车、绿氢制氨、氢冶金等领域逐步商业化。

赛道六：低碳技术与碳交易，把握双碳制度红利

碳排放双控制度的实施，带动低碳技术市场需求：

碳捕集利用与封存（CCUS）技术在煤电、化工等领域的应用加快，相关装备和工程服务市场空间打开；

碳足迹核算、碳标识认证、碳管理咨询等服务业态快速发展；

全国碳排放权交易市场覆盖范围持续扩大，碳期货、碳期权等衍生品逐步推出，碳交易相关技术和服务迎来发展机遇。