2023 年 , 国民经济延续恢复发展态势 , 能源消费总量持续增长。与此同时 , 国内原煤生产稳步增长、煤炭进口量保持高位、油气供应稳步增加 , 主要能源产品供应充足 , 同比价格不同幅度 回落。
一、我区能源市场价格监测情况
(一)动力煤价格。 2023 年 , 全区动力煤价格总体 前高后低 , 年初至 5 月第四周期间 , 动力煤价格基本稳定在 401.02 元 / 吨附近波动 , 月均波幅 0.05% ; 5 月第五周至 12 月底期间 , 动力煤价格均值降至 372.81 元 / 吨 , 降幅 7.19% , 月均波动幅度 0.19% 。
从价格总水平来看 , 2023 年动力煤供需两旺 , 我国规上原煤产量增加 1.6 亿吨 , 进口煤增加 1.6 亿吨 , 总供应累计增加超过 3 亿吨 , 我国经济持续回升向好提振电力需求 , 尽管太阳能、核能、风能发电保持高速增加 , 但由于第二、三季度水电大幅减少 , 煤电份额较 2022 年仍提升了 0.18 个百分点。供需两旺的市场形势使得全区动力煤价格延续高位波动走势 , 但随着供应快速增加供需形势略显宽松 , 价格总水平较上年有所回落。 2023 年 , 全区动力煤年度平均价格为 384.01 元 / 吨 , 与 2022 年相比 ( 下称同比 ) 下降 4.96% 。其中 , 东部地区褐煤平均价格为 328.46 元 / 吨 , 同比下降 4.18% ; 西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为 550.18 元 / 吨 , 同比下降 8.05% 。
(二)焦炭价格。 2023 年 , 焦炭受上游焦煤成本支撑和下游企业利润、需求压制 , 总体价格呈先降后涨 “ V ” 形走势。全年焦煤价格底部有焦煤成本支撑 , 上限受下游需求压制。 1 — 3 月 , 焦炭上游炼焦用煤价格平稳 , 下游需求较弱 , 焦炭价格围绕 2300 元 / 吨均值小幅波动 , 4 月份开始 , 焦煤供应增加价格快速回落 , 焦炭在成本支撑不足、下游需求不及预期双重 影响下 , 价格快速回落 , 至 7 月第一周 , 焦炭价格降至年内最低的 1532.50 元 / 吨 , 较年初回落 35.47% , 此后 , 受国内炼焦用煤阶段性产量缩减、库存偏低、需求强势拉动等因素影响 , 焦炭价格开启连续上涨走势 , 但因下游钢材企业亏损对焦炭价格上涨无力承担 , 价格回升幅度温和、过程波折 , 至年底焦炭价格回升至 1950.00 元 / 吨 , 较年内最低值回升 27.24% , 比年 初仍偏低 17.89% 。
2023 年 , 因供应增加焦煤价格同比大幅回落 , 在成本回落的影响下全区焦炭价格总水平较上年大幅回落 , 1 — 12 月全区焦炭平均价格为 1953.29 元 / 吨 , 同比下降 22.93% 。
(三)天然气价格。 2023 年 , LNG 价格先快速下降、后温和上涨。 1 — 8 月 , 国际市场 LNG 供需趋于宽松 , 进口 LNG 价格持续快速回落 , 且气温逐步回升 , LNG 进入需求淡季 , 虽然阶段性因补库、气温因素有所回调 , 但不改变总体下行趋势 , 至 8 月份国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格先后降至年内最低的 4016.00 元 / 吨、 3875.00 元 / 吨、 4387.00 元 / 吨 , 较年初分别回落 42.02% 、 52.16% 、 36.38% 。 9 月份开始 , 随着供暖期备货、补库 , 天然气需求有所增加 , 价格温和回升 , 至年底国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格分别涨至 5446.00 元 / 吨、 4700.00 元 / 吨 、 5875.43 元 / 吨 , 较年内低点分别上涨 35.61% 、 21.29% 、 33.93% , 比年初分别低 21.38% 、 41.98% 、 14.80% 。
随着 LNG 价格水平的回落 , CNG 价格从年初的 4.24 元 / 立方米逐步回调至 11 月初的 3.89 元 / 立方米 , 11 月中旬后小幅回升至 3.97 元 / 立方米 , 较年初回落 6.37% 。
从价格总水平来看 , 2023 年 , 全区国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格、 CNG 零售价格分别为 5129.14 元 / 吨、 5367.29 元 / 吨、 5335.92 元 / 吨、 4.07 元 / 立方米 , 同比 , 国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格、 CNG 零售价格分别下降 23.54% 、 23.39% 、 21.93% 、 0.61% 。
(四)成品油价格。 2023 年 , 成品油价格 “ 十上十二下三搁浅 ” , 至 12 月 20 日 24 时 , 92 号汽油、 95 号汽油、 0 号柴油、 -35 号柴油平均批发价格分别为每吨 9620 元、 10164 元、 8050 元、 9258 元 , 汽、柴油价格较年初分别下降 3.20% 、 3.48% ; 同比 , 汽、柴油价格分别略降 0.55% 、 0.62% 。 2023 年 92 号汽油、 95 号汽油、 0 号柴油、 -35 号柴油平均批发价格分别为每吨 10003 元、 10569 元、 8400 元、 9623 元 , 同比 , 汽、柴油价格分别下降 6.02% 、 6.47% 。
二、我区能源价格后期走势预测
(一)动力煤价格。 2021 年以来 , 我国煤炭产量连年创下新高 , 连续三年产量分别为 41.3 亿吨、 45.6 亿吨、 46.6 亿吨 , 叠加 2023 年进口煤炭 4.7 亿吨 , 2023 年电厂库存持续高位 , 在高产量、高进口量、高库存的共同保障下 , 尽管需求增幅良好 , 我国煤炭供需格局已大大改善 , 为 2024 年煤炭市场价格稳定打下良好的基础。
从供应层面来看 , 2024 年我国煤炭预计还有一定增加空间。 2021 年以来 , 为保供增产 , 煤炭核增产能大幅增加 , 据业内统计仍有部分煤矿在申请产能核增 , 预计国内煤炭供应还将有所增加 ; 今年以来 , 海外煤价相较国内更低 , 进口量大幅增加 , 对我国煤炭安全稳定供应提供了有效支撑 , 目前海外并没有大量煤炭产能投放 , 产量难有大幅增加 , 考虑到印度、东南亚等地能源需求的增量 , 以及原油价格波动对煤炭进出口的影响 , 预计动力煤进口量可能有所缩减。虽然进口可能有所减少 , 但目前我国调电厂、港口仍有较高的库存 , 预计 2024 年动力煤供应仍较为充足。
从需求来看 , 2024 年我国经济有望持续复苏 , 全社会用电量需求将稳步增长 , 2023 年底我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半 , 历史性地超过了火电 , 预计新能源发电占总发电量的比重将有所提高 , 火电发电量增幅亦将有所放缓。非电需求方面 , 煤炭下游的钢铁、化工行业 2023 年均稳定增长 , 随着政策支持力度的加大、经济向好及房地产市场的回暖 , 预计 2024 年非电需求继续保持稳定增长态势。综合电煤和非电需求 , 预计 2024 年煤炭需求仍维持小幅增加势头。
从预期来看 , 煤炭中长期合同制度作为煤炭供给侧结构性改革的重要成果 , 对稳定煤炭市场价格预期进而稳定市场价格提供了有效支撑。
2024 年初 , 动力煤供需形势较为宽松 , 考虑到 2023 年底港口、电厂的高库存对 2024 年供应的补充 , 预计 2024 年动力煤价格还将有所回落 , 仅在阶段性需求高峰期有所反弹。
(二)焦炭价格。
焦炭供应 : 2023 年以来 , 焦炭在上游高成本和下游低利润压力下 , 焦炭生产企业基于成本、利润、需求综合考虑 , 自主调节生产节奏 , 据行业内统计全年焦炭生产企业开工率低于 80% , 考虑到充足的产能 , 2024 年焦炭供应仍较为充足。
焦炭需求 : 2024 年 , 主流船厂首次订单基本排到 2027 年 — 2028 年 , 新能源基地、大型风电光伏基地建设保持快速发展 , 钢材出口保持向好势头 , 焦炭下游需求预期向好 , 拉动焦炭需求稳步增加。
焦炭成本 : 因主产地部分井工矿随着开采年限等因素面临产量下降、生产安全等问题 , 预计 2024 年焦煤国内供应增量有限 , 进口焦煤方面随着中蒙、中俄煤炭进口运输能力的提升 , 预计进口量还将维持高位 , 但由于我国关税政策以及蒙古煤定价方式的改变 , 成本有一定增幅 , 并推高 2024 年焦煤价格。
综合供需、成本因素来看 , 2024 年焦炭供需均预期向好 , 但成本还有抬升可能 , 预计价格总水平将较 2023 年有所提高。
(三)天然气价格。 2023 年 , 全球天然气产量创历史新高、消费量下降、天然气库存持续增加 , 天然市场总体供需宽松 , 价格大幅回调 , 随着进口天然气价格的下行 , 我国天然气价格总水平亦大幅回调。从国内供应情况来看 , 2023 年 , 规上工业天然气产量 2297 亿立方米 , 同比增长 5.8% , 2024 年全国能源工作会议对 2024 年天然气增储上产提出了新要求 , 预计我国天然气仍将继续保持较好增产势头。从国际市场来看 , 2024 年美国、俄罗斯、墨西哥等国还有 3898 万吨左右的新项目投产 , 国际天然气供应充足 , 而欧洲天然气需求低迷 , 预计国际天然气价格还有下行空间。需求层面 , 2024 年 , 在碳达峰碳中和的重大战略背景下 , 作为低碳化石能源 , 天然气将在能源结构转型过程中提供重要保障 , 预计天然气占一次能源消费总量的比例将继续增加。 2023 年 , 我国天然气重卡销售火爆 , 随着春节后气温回升油气价差将进一步拉大 , 且各地区加气站建设加快 , 加气方便性持续提升 , 车用天然气消费预期增量可观 ; 随着城镇化的持续推荐 , 居民用气预计维持稳步增长态势 ; 随着进口气价回落和能源转型需要 , 预计工业用气需求也将有所增加。综合国产天然气供应继续增加、进口天然气价格预期走低以及需求持续向好等因素 , 预计 2024 年天然气市场维持供需两旺走势 , 价格总水平将随进口价格回落而有所降低。
(四)成品油价格。 国际货币基金组织预测 , 2024 年全球 GDP 增速为 2.9% , 低于 2023 年的 3.0% , 因全球经济增速放缓 , 清洁能源转型提速 , 原油需求面临增长降速压力 ; 2023 年以来 , 美国、加拿大等非 OPEC 国家原油产量持续快速增长 , 在非 OPEC 原油产量增加的冲击下 , OPEC+ 减产政策面临较大压力 , 全球原油供给过剩预期增强 ; 综合考虑供需基本面 , 2024 年国际原油价格重心将进一步下移 , 国内成品油价格总水平亦将有所回落。
信息来源:自治区发展和改革委员会 ■
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