2023 年前三季度 , 煤炭生产处于较高水平、原油稳产增产、天然气较快上产 , 能源进口快速增加 , 能源总体供应充足 , 与上年同期相比 , 煤炭、焦炭、 LNG 价格不同幅度下降 , CNG 、成品油价格有所上涨。
一、我区能源市场价格监测情况
(一)动力煤价格。
2023 年前三季度 , 全区动力煤价格前高后低。 2023 年以来 , 国内煤炭供应持续增加 , 国际市场煤炭价格下降进口量大幅增长 , 动力煤市场由供应偏紧趋向于宽松 , 动力煤价格也随之趋稳下降。
1 月份 , 随着供应稳步增加 , 全区动力煤平均坑口价格基本稳定在 400 元 / 吨左右。 2 月中旬 , 在供应增幅较快、需求不及预期的情况下 , 动力煤价格回落至 379.31 元 / 吨 , 短暂回落 2 周后因阿拉善盟露天煤矿重大坍塌事故对市场预期的影响 , 价格回调至 406.38 元 / 吨 , 此后至 5 月中旬 , 全区动力煤价格在 400 — 406 元 / 吨区间微幅波动。 5 月下旬开始 , 在港口、下游电厂高库存的压力下 , 动力煤价格连续快速回落 , 至 6 月中旬跌至年内最低水平 338.23 元 / 吨 , 较年初下降 15.52% 。 6 月下旬 , 随着气温走高 , 动力煤消费明显增加 , 价格波动回升 , 至 7 月底涨至 380.08 元 / 吨 , 较年内最低值回升 12.37% 。 8 月份 , 因多雨对高温天气的缓解及消费预期变差 , 动力煤价格再次连续回落 , 降至 353.38 元 / 吨 , 9 月份后受传统建筑旺季对非电用煤需求的拉动、部分产区因安监产量略有缩减的双重影响 , 价格再次逐周回升 , 至 9 月底全区动力煤价格回升至 388.85 元 / 吨 , 较年初偏低 2.88% 。
2023 年 1 — 9 月 , 全区动力煤平均价格为 384.78 元 / 吨 , 与 2022 年 1 — 9 月相比 ( 下称同比 ) 下降 5.15% 。其中 , 东部地区褐煤平均价格为 330.02 元 / 吨 , 同比下降 4.80% ; 西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为 550.90 元 / 吨 , 同比下降 7.85% 。
(二)焦炭价格。
2023 年前三季度焦炭价格总体偏弱运行。一季度 , 焦炭价格相对稳定 , 价格在 2325.00 元 — 2362.50 元 / 吨区间波动。二季度 , 随着钢材价格走弱、煤价下行 , 焦炭价格经历了多轮下调 , 至 6 月底较年初累计下调 692.50 元 / 吨 , 跌幅 29.16% 。三季度 , 在原料价格持续上涨以及下游钢厂需求逐步好转的驱动下 , 焦炭价格连续上涨 , 至 9 月底全区焦炭平均价格为 1852.50 元 / 吨 , 较 7 月 5 日的 1532.50 元 / 吨的年内最低值回升 20.88% , 但仍比年初低 22.00% 。 1 — 9 月 , 全区焦炭平均价格为 1972.07 元 / 吨 , 同比价格下降 24.36% 。
(三)天然气价格。
2023 年前三季度 , 在煤炭供应趋向宽松、国际市场 LNG ( 液化天然气 , 下同 ) 价格走低背景下 , 全区 LNG 价格呈现温和下跌趋势 , 至 8 月份 LNG 出厂价格、 LNG 出站价格、 LNG 零售价格先后跌至年内最低水平的 4016.00 元 / 吨、 3875.00 元 / 吨、 4387.00 元 / 吨 , 较年初分别下降 42.02% 、 52.16% 、 36.38% 。 9 月份 , 随着下游城燃补库、上游管道检修、原料气竞拍价格上涨共同作用 , 价格逐周回升 , 至 9 月底全区国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格分别为 4496.00 元 / 吨、 4100.00 元 / 吨、 4886.67 元 / 吨 , 较年初分别下降 35.09% 、 49.38% 、 19.13%
1 — 9 月 , 随着 LNG 价格走低 , 全区 CNG ( 压缩天然气 , 下同 ) 零售价格经历三波下调 , 由 4.24 元 / 立方米降至 3.90 元 / 立方米 , 降幅 8.02% 。
从价格总水平来看 , 1 — 9 月 , 全区国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格、 CNG 零售价格分别为 5173.74 元 / 吨、 5663.06 元 / 吨、 5294.52 元 / 吨、 4.11 元 / 立方米 , 同比国产 LNG 平均出厂价、进口 LNG 平均出站价、 LNG 零售价格分别下降 22.40% 、 18.26% 、 22.07% , CNG 零售价格上涨 1.48% 。
(四)成品油价格。
2023 年前三季度 , 成品油价格 “ 十上六下三搁浅 ” , 至 9 月 20 日 24 时 , 92 号汽油、 95 号汽油、 0 号柴油、 -35 号柴油平均批发价格分别为每吨 10791 元、 114028 元、 9115 元、 10482 元 , 汽、柴油价格较年初分别上涨 8.58% 、 9.29% , 同比汽、柴油价格分别上涨 3.29% 、 3.28% 。
二、我区能源价格后期走势预测
近期 , 中国经济前三季度 “ 成绩单 ” 出炉 , 国内生产总值 ( GDP ) 同比增长 5.2% , 从工业、服务业、消费、投资等指标来看 , 经济呈现持续恢复向好势头。四季度 , 随着前期出台的一系列稳增长政策继续显效 , 预计经济将延续前三季度的复苏态势 , 能源消费也将保持刚性增长。
(一)煤炭价格预测。
2023 年 1 — 9 月 , 全国累积产煤 344214.6 万吨 , 同比增加 12649.2 万吨 , 增幅 3.0% , 同时累计进口 34765 万吨 , 同比增加 14673 万吨 , 增幅 73.1% , 从国内产量和进口的总量来看 , 煤炭市场总供应量累计达 378979.6 万吨 , 同比增加 27322.2 万吨 , 增幅 7.77% , 按照当前生产和进口形势 , 四季度我国煤炭供应将继续稳步增加。相较于供应的快速增加 , 煤炭需求则增速相对缓慢 , 1 — 9 月 , 火力发电量同比增加 5.8% , 煤炭下游的焦炭、生铁和水泥产量分别同比增长 3.6% 、减少 3.3% 和减少 7.2% , 焦炭增速下降、生铁增速转为负增长、水泥降幅进一步扩大 , 下游需求疲软和原材料焦煤价格居高不下 , 建材行业普遍主动减产 , 此外地产行业仍然疲软 , 9 月房屋新开工和施工面积分别同比减少了 15.2% 和 9.7% , 而商品房销售面积同比减少了 19.8% , 四季度预计建材用煤仍不乐观。随着 “ 金九银十 ” 季节性需求已经进入尾声 , 化工行业的煤炭消耗量已经开始下降 , 综合发电、建材、化工等需求情况 , 尽管取暖用煤需求增加 , 但四季度用煤总量增速仍无显著增加趋势 , 预计维持当前小幅增加走势。截至 10 月 13 日 , 北方港港口总库存 2252.2 万吨 , 沿海 6 大电厂煤炭炭库存 1411.1 万吨 , 平均可用天数 17.3 天 , 各环节库存均处于近 3 年高位。综合供需和库存情况 , 在供应充足、需求集中但无显著增幅、库存偏高的共同作用下 , 动力煤价格既无动力显著上涨也难以快速下跌 , 预计四季度动力煤价格将在当前价格水平附近小幅波动。
(二)焦炭价格预测。
焦炭供应 : 四季度仍有部分新增焦化产能投放 , 从目前行业内统计的开工率来看 , 焦炭产能仍有过剩 , 预计行业内根据利润和需求调解产量 , 总体供应充足。
焦炭需求 : 据行业内统计 , 10 月份开始 5 座高炉将复产 , 涉及产能 3.1 万吨 / 天 , 9 座高炉将检修 , 涉及产能 4.3 万吨 / 天 , 产能将减少 , 且随着冬季钢铁进入需求淡季 , 焦炭总需求将较三季度明显回落。
焦炭成本 : 短期内焦炭原材料焦煤供应依然偏紧 , 在冬季动力煤和取暖用煤需求强势的情况下 , 国内焦煤供应增量有限 , 考虑到进口煤到货预期良好和需求有所回落 , 预计焦煤价格将有所回落 , 并降低炼焦成本。
综合供需、成本因素来看 , 四季度焦炭行业整体供需宽松、成本下降 , 预计价格还将进一步回落。
(三)天然气价格预测。
2023 年 , 我国天然气市场呈现出恢复性增长。从供应侧看 , 预计今冬明春国产气和进口气均将稳步增长 , 中国石油天然气销售公司表示 , “ 基于 ‘ 三桶油 ’ 产能建设情况 , 预计国产气产量为 1058 亿立方米 , 增速为 5.0% , 新增气量约 50 亿立方米。进口管道气方面 , 2023 年总体供应增加 33 亿立方米 , 进一步为天然气供应增添保障 ” ; 从需求侧看 , 2023 年 , 受宏观经济恢复、上年消费基数较低、煤炭供应充足及新能源发电快速增长等因素影响 , 我国天然气需求增速触底反弹 , 预计国内天然气消费量约 3880 亿立方米 , 增加 205 亿立方米 , 增速为 5.6% , 较上年有所提升。总体来看 , 今冬天然气资源保供准备充足 , 供应情况较为乐观 , 但受需求集中释放 , 价格仍将稳步上行 , 受各种因素影响 , 局部时段和局部区域或出现用气紧张并将拉动价格快速波动。
(四)成品油价格预测。
供应方面 , 沙特与俄罗斯将减产计划延期至 2023 年底 , 因减产带来的供应缺口问题还将持续 ; 需求方面 , 美国和中国经济数据回暖 , 加之美联储加息放缓 , 原油总需求预期良好 , 且冬季取暖用油需求高峰期将至 , 总体原油需求向好。预计四季度 , 在原油供应有缺口、需求有所改善的情况下 , 原油价格的上涨将 推动成品油价格进一步上调。
信息来源:内蒙古自治区发展和改革委员会 ■
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